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La estructura del curso ha sido diseñada para ser práctica desde el primer día. Nos quedamos con lo que realmente importa eliminando todo aquello enrevesado y poco útil que solo incorpora ruido en la toma de decisiones llevándonos a equívocos.

El curso avanzará de forma gradual desde un enfoque de arriba abajo o top / down. Partiremos del ciclo económico, los ratios de valoración, las tendencias primarias, el balance y nuestra cuenta de resultados para poder tomar decisiones estratégicas equilibradas y coherentes. Pasaremos a un enfoque más táctico, de análisis sectorial, tendencias secundarias o de medio plazo, donde la selección del producto financiero y su fiscalidad es clave. Finalizaremos en el corto plazo, en el stock picking, la psicología de la inversión, el uso de coberturas y apalancamiento… en definitiva, en la operativa.

Análisis del entorno I. Enfoque macroeconómico

  • Fases del ciclo económico y comportamiento de las principales categorías de activos (estrategia)
  • Los indicadores claves de crecimiento e impacto en los mercados (estrategia)
  • Los indicadores clave de precios e impacto en los mercados (estrategia)
  • Los cambios estructurales y las mega tendencias (estrategia)
  • La política fiscal y su impacto en la economía (estrategia)
  • Los indicadores adelantados y las divergencias con la hard data (estrategia / táctica)
  • La política monetaria y la interpretación de los bancos centrales (estrategia / táctica)

Análisis del entorno II. Enfoque fundamental

  • La determinación de la curva de tipos de interés y el ciclo económico (estrategia)
  • Las calificaciones crediticias y los spreads / diferenciales (estrategia)
  • Los grandes ratios bursátiles y el ciclo de precios (estrategia)
  • El valor y el precio. Los grandes métodos de valoración (estrategia)
  • Las materias primas como alternativa y la búsqueda de refugio (estrategia)
  • Las divisas, los tipos de interés y los bancos centrales (estrategia)
  • Renta variable: la opción value (táctica)
  • Renta variable: la opción growth (táctica)
  • Renta variable: sectores defensivos (táctica)
  • Renta variable: selección geográfica (táctica)
  • Renta fija: gobiernos o empresas (táctica)
  • Renta fija: grado de inversión o no (táctica)
  • Gestión alternativa: estrategias de valor relativo (operativa)
  • Gestión alternativa: estrategias event driven (operativa)
  • Gestión alternativa: oportunidad (operativa)
  • Gestión alternativa: managed futures (operativa)

Análisis del entorno III. Enfoque técnico

  • Visual Chart: instalación, configuración y primeros pasos (herramienta)
  • El precio es la materia prima (estrategia)
  • La psicología del precio: soportes y resistencias (estrategia)
  • Las medias móviles y el ciclo primario o de largo plazo (estrategia)
  • El volumen y la volatilidad (estrategia)
  • Los indicadores de amplitud y el principio de confirmación (estrategia)
  • Estrategias de largo plazo en diferentes mercados financieros (estrategia)
  • Las tendencias secundarias y las dudas sobre el ciclo (táctica)
  • Los principales osciladores de precios (táctica)
  • Los indicadores de volatilidad (táctica)
  • Los principales indicadores de volumen (táctica)
  • Patrones de continuidad y cambios de tendencias (táctica)
  • Velas japonesas (operativa)
  • Las rupturas de laterales (operativa)
  • Los giros de mercado a corto plazo (operativa)

Gestión de decisiones y posiciones

  • La sociología y el comportamiento de la masa (estrategia)
  • El ciclo de las emociones y el posicionamiento de los operadores (estrategia)
  • Construcción de un plan de inversión: equilibrio y coherencia (estrategia)
  • El benchmark, rentabilidad y riesgo, estrategia y táctica (estrategia / táctica)
  • Carteras de acciones: construcción, gestión y comparativa (táctica / operativa)
  • Gestión táctica de una cartera de renta variable y de renta fija (táctica / operativa)
  • Psicología aplicada a los mercados: identificar y controlar las emociones (táctica / operativa)

Mercado, producto y fiscalidad

  • El activo libre de riesgo y el coste de oportunidad (estrategia)
  • Los mercados de renta variable: las acciones (estrategia)
  • Los mercados de renta fija: los bonos (estrategia)
  • Los mercados de materias primas y los metales preciosos (estrategia)
  • Los mercados inmobiliarios (estrategia)
  • Las grandes divisas (estrategia)
  • Los planes de pensiones a examen (táctica / operativa)
  • Los fondos de inversión: funcionamiento y operativa (táctica / operativa)
  • Los fondos de inversión: buscadores y principales estadísticas de comportamiento (táctica / operativa)
  • Los fondos de inversión: los mejores criterios de selección por categorías (táctica / operativa)
  • Los hedge funds y los fondos de fondos (táctica / operativa)
  • Los ETFs y los fondos indexados (operativa)
  • Productos derivados cotizados: los futuros, coberturas y apalancamiento (operativa)
  • Productos derivados cotizados: las opciones, coberturas y apalancamiento (operativa)
  • Productos estructurados a examen (operativa)

PROFESORADO
LUIS FRANCISCO RUIZ
Director Análisis

LUIS FRANCISCO RUIZ

Director Académico

Licenciado en economía y maestre en mercados financieros. Con más de 20 años de experiencia ejerce en la actualidad de director de análisis de Estrategias de Inversión habiendo realizado con anterioridad labores de consultoría financiera en AFI, Analistas Financieros Internacionales. También ha desarrollado sistemas de inversión y ejercido como Prop Trader a lo largo de su trayectoria profesional. Es autor del libro "La distancia del dinero".

FERNANDO LUQUE
Fondos de inversión
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FCO LÓPEZ VELAYOS
Productos cotizados
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DANIEL SUÁREZ
Macroeconomía
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ÁLVARO LISSÓN
Macroeconomía
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JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Análisis Técnico
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ALFONSO CENTENO
Trading
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MANUEL DOMINGUEZ
Divisas
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JOSÉ LIZÁN
Renta variable
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TOMÁS GARCÍA PURRIÑOS
Materias Primas
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CARLOS ROBLES
Renta fija
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IGNACIO ORTIZ
Inmobiliario
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FERNANDO LUQUE
Especialista en fondos de inversión. Es Senior Financial Editor de Morningstar España. Con más de 20 años de experiencia colabora con los pricipales medios económicos de nuestro país, tanto en radio, prensa y televisión.

FRANCISOCO LÓPEZ VELAYOS
Con más de 15 años de experiencia en mercados financieros, ha desempeñado gran parte de su carrera como director de ventas de derivados cotizados y ETFs para el inversor minorista e instituciones financieras en Societe Generale.

DANIEL SUÁREZ
Managing Partner en Le Bris (EAFI). Más de 10 años de experiencia en mercados financieros. Primero como analista senior y co-director del departamento de Análisis Económico y de Mercados en Analistas Financieros Internacionales (Afi), y después como fund manager de Gestión del Ciclo FI en Gesiuris Asset Management.

ÁLVARO LISSÓN
Manging Partner en Le Bris (EAFI). Más de 10 años de experiencia como analista. Empezó su carrera profesional en Analistas Financieros Internacionales (Afi), donde fue analista senior del departamento de Análisis Económico y Mercados. Posteriormente funda Advisory GdC, empresa de consultoría especialista en análisis económico y mercados financieros, orientada a servicios de planificación financiera y de asesoramiento patrimonial.

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Actualmente analista de mercados para Estrategias de Inversión tras realizar proyectos de emprendimiento relacionados con el mercado bursátil. Ha sido colaborador para medios como Thomson Reuters o Radio Intereconomía y desde el a o 2012 es docente colaborador en cursos de BME.

ALFONSO CENTENO
Trader independiente. Economista con más de 15 años de experiencia en mercados financieros.  Ha desempeñado labores de analista y proTrader en las principales Sociedad de Valores del país, fundó y gestionó un fondo de gestión alternativa y en los últimos años se dedica full time a su pasión, el trading con derivados financieros, operando con sus propios sistemas.

MANUEL DOMINGUEZ
Más de 15 años de experiencia en el sector financiero. Gestor de un fondo de divisas SIF-SICAV en Luxemburgo y estratega senior Fx en la sociedad de valores Interdin. Actualmente está vinculado a la firma MoneyCorp como gerente global FX. Economista y Actuario, su extensa formación financiera incluye un certificado en finanzas corporativas de la Universidad de Berkeley y EXMBA en el IE Business School.

JOSÉ LIZÁN
FIA en Auriga Securities. Con más de 15 años de experiencia en mercados financieros, actualmente es gestor de fondos de Quadriga Funds. Es licenciado en Economía y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad San Pablo CEU y la Universidad de Rotterdam.

TOMÁS GARCÍA PURRIÑOS
Gestor de fondos de inversión con más de 10 años de experiencia en el sector financiero. Entre sus fortalezas se encuentran el análisis de divisas y materias primas, análisis económico, asignación de activos y análisis de acciones, con un enfoque global macro. Tomás es Chartered Financial Analyst (CFA) Charterholder, Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) y Máster en Mercados Financieros por el IEB.

CARLOS ROBLES
Gestor en Invercaixa. Economista enfocado en el mercado financiero en el segmento de Renta Fija, desempeña tanto funciones de Originación, Distribución, Trading e Inversión, con especial interés, en la gestión de carteras y la distribución productos de Renta Fija.

IGNACIO ORTIZ DE ANDRÉS
Actualmente Analista en Foro Consultores Inmobiliarios. Escritor colaborador de El Mundo, autor del blog 'Entorno habitable'. Es ingeniero de Caminos por la Universidad Politécnica de Madrid, especialidad Urbanismo y Ordenación del Territorio.

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